昱豐保險產品特色

產品齊全

涵蓋各類型的保險產品
從收益保障到風險管理的產品

系統完善

諮詢/投保/理賠 全流程電子化
培訓系統,從新產品介紹到後續服務
客戶資料一站式維護,專業團隊

人員專業

提供專業保險配置方案
充分後期管理
全方位技術支持

昱豐保險

介紹客戶流程

  • 開拓高端客戶國際理財市場
  • 轉介客戶並負責整合及提供所介紹之客戶數據
  • 安排客戶在香港投保的行程
  • 跟隨整個銷售、驗證、體檢過程
  • 配合昱豐保險跟進售後服務
昱豐保險

銷售理財產品工作流程

  • 向客戶設計及講解理財計劃
  • 協助客戶填寫投保申請書及安排核保保單
  • 陪同客戶到保險公司驗證、體檢及繳交保費
  • 核保成功後向客戶解釋保單條款
  • 按客戶需要實時提供售後服務
  • 提供定期銷售進度報告
昱豐保險

營銷管理培訓

昱豐保险在香港培训:

开拓市场、综合理财策划方案、 金融产品知识、售后服务等内容

建立團隊信任和信心

  • 對培訓課程內容學員分組討論,相互交流學習經驗
  • 保險案例的舉例說明、研討、解答疑問及分析個案
  • 客戶資源的調查分析,特殊需求客戶的項目跟進

值得信賴的投資夥伴

完善合規管理

AML & Counter- Terrorist Financing
防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動指引

KYC (Know Your Customer)
認識你的客戶

IA 保監局 GN
(新條例指引)

合規人員經驗豐富