涵盖各类型的保险产品
从收益保障到风险管理的产品
昱丰保险产品特色
产品齐全
系统完善
咨询/投保/理赔 全流程电子化
培训系统，从新产品介绍到后续服务
客户资料一站式维护，专业团队
人员专业
提供专业保险配置方案
充分后期管理
全方位技术支持
昱丰保险
介绍客户流程
- 开拓高端客户国际理财市场
- 转介客户并负责整合及提供所介绍之客户数据
- 安排客户在香港投保的行程
- 跟随整个销售、验证、体检过程
- 配合昱丰保险跟进售后服务
昱丰保险
销售理财产品工作流程
- 向客户设计及讲解理财计划
- 协助客户填写投保申请书及安排核保保单
- 陪同客户到保险公司验证、体检及缴交保费
- 核保成功后向客户解释保单条款
- 按客户需要实时提供售后服务
- 提供定期销售进度报告
昱丰保险
营销管理培训
昱丰保险在香港培训：
开拓市场、综合理财策划方案、 金融产品知识、售后服务等内容
建立团队信任和信心
- 对培训课程内容学员分组讨论，相互交流学习经验
- 保险案例的举例说明、研讨、解答疑问及分析个案
- 客户资源的调查分析，特殊需求客户的项目跟进
值得信赖的投资伙伴
完善合规管理
AML & Counter- Terrorist Financing
防止洗黑钱及恐怖分子筹资活动指引
KYC (Know Your Customer)
认识你的客户
IA 保监局 GN
(新条例指引)
合规人员经验丰富
