昱丰保险产品特色

产品齐全

涵盖各类型的保险产品
从收益保障到风险管理的产品

系统完善

咨询/投保/理赔 全流程电子化
培训系统,从新产品介绍到后续服务
客户资料一站式维护,专业团队

人员专业

提供专业保险配置方案
充分后期管理
全方位技术支持

昱丰保险

介绍客户流程

  • 开拓高端客户国际理财市场
  • 转介客户并负责整合及提供所介绍之客户数据
  • 安排客户在香港投保的行程
  • 跟随整个销售、验证、体检过程
  • 配合昱丰保险跟进售后服务
昱丰保险

销售理财产品工作流程

  • 向客户设计及讲解理财计划
  • 协助客户填写投保申请书及安排核保保单
  • 陪同客户到保险公司验证、体检及缴交保费
  • 核保成功后向客户解释保单条款
  • 按客户需要实时提供售后服务
  • 提供定期销售进度报告
昱丰保险

营销管理培训

昱丰保险在香港培训:

开拓市场、综合理财策划方案、 金融产品知识、售后服务等内容

建立团队信任和信心

  • 对培训课程内容学员分组讨论,相互交流学习经验
  • 保险案例的举例说明、研讨、解答疑问及分析个案
  • 客户资源的调查分析,特殊需求客户的项目跟进

值得信赖的投资伙伴

完善合规管理

AML & Counter- Terrorist Financing
防止洗黑钱及恐怖分子筹资活动指引

KYC (Know Your Customer)
认识你的客户

IA 保监局 GN
 (新条例指引)

合规人员经验丰富